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本周大市出现了五年一遇的奇观,中国石化等几只巨盘股在周四被拉至涨停,中国石油也瞬间冲击涨停。市场对此有多种版本的解释,但其引发的最大悬念在于是否能促成风格转换,由炒作小盘股转为大盘国企股。石化双雄周四强势上扬恰逢保险资金入市比例扩大正式兑现,于是引发了“保险机构介入长期低迷权重股”的猜测,不过,保险机构扩大投资比例、介入创业板,似乎更主要是谋求新股网下配售的超额利润,其对A股了解甚深,未必会在此时贸然出手权重股。

历史上的确有过炒作巨盘国企股的先例,上海石化、马钢这对当时最大的股票,就曾被反复炒作,史称“马石奇观”,但先决条件是之前市场一片萧杀,马石筹码被长时间收集,当时也未出现其他超强的热点。炒作巨盘股必须有巨大资金,并达到“举重若轻”的境界,才能不断吸引大户跟进。而这些条件当前并未具备,因为市场并非一片低迷,而是牛股辈出。

不过,石化板块的异动,也提醒了投资者,机构已瞄准国企改革这个题材,机构的逻辑是,今年是改革破题年,因此选择在“两会”召开前积极布局。石化板块的异动,题材据悉是中国石化将启动对油品销售板块的重组,并计划引入社会和民营资本,广义上属于开放垄断领域的改革。这一类的炒作,更早见诸去年的“金改概念”,但石化行业不同银行业,一旦打破垄断就未必再有暴利,对某些企业而言,改革只是意味着利润回归合理水平。

但在军属国企、地方国企的层面,改革有较大想象空间。不同于多数已整体上市的央企,地方国企不少只把当年无关痛痒的企业弄上市,如此即使出麻烦也无关宏旨,但现在地方一级较为重视国有资产的整合,原来占位子的上市企业刚好可以派上用场。国企改革,最大的利好是注入优质资产,历史上香港股市,多次炒作挂牌国企股,买点就是“红筹注资”。许多省份都有长期规划,希望把企业做大做强,并成为融资平台。


当然运作好国企改革,其前提是业绩必须增长,不过这种操作难度不大,许多地方上市公司的的大股东都有优质资产,注资后甚至不用更名,属于同一大股东的资产整合。另外由于未来IPO的困难,一些省份干脆利用上市平台,拟把原来准备IPO而条件有欠缺的企业,注入到下属上市企业中。

春节后股市资金面趋于乐观,新增账户保证金不断有利好报道出炉。但从上市企业环境分析尚有隐忧, 2月份汇丰中国制造业PMI初值为48.3,大幅低于上月终值的49.5,同时创下7个月新低。这其中有春节在一月月底的因素,因此不能完全用一月数据作为预测依据。从一月新增人民币贷款1.32万亿分析,已经高于市场预期,社会融资规模2.58万亿元也是历史新高,这不仅可以满足企业的资金需要,也缓解了外界对经济放缓的担心。

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